Русская ипотека / Новости ипотеки / Первая мультиоригинаторная сделка секьюритизации состоялась

Первая мультиоригинаторная сделка секьюритизации состоялась

В России состоялась первая мультиоригинаторная сделка секьюритизации ипотечных активов. 24 декабря были размещены облигации с ипотечным покрытием, эмитентом которых стал ЗАО «Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012». Сообщается, что объем выпуска составил 3 млрд. рублей.

Пять ипотечных агентов участвовали в формировании пула закладных. Это ОАО «АИЖК», ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской области», ОАО «Дальневосточный ипотечный центр», Некоммерческая организация «Красноярский краевой фонд жилищного строительства», ОАО «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования».

Эмиссия состоит из пяти траншей. Один, старший, имеет дополнительное обеспечение в форме поручительства ОАО «АИЖК» и купонную ставку 8,75% годовых. Второй транш мезонинный, купонная ставка которого составляет 11% годовых и три младших транша.

Специалисты рынка отмечают, что появился механизм, предоставляющий возможность небольшим ипотечным кредиторам стать участниками в сделках секьюритизации. Ранее такой возможности не было из-за высокой цены сделки. Да и накопить для секьюритизации значительный портфель закладных, который должен быть не менее 3 млрд. рублей, небольшой ипотечный агент был не в состоянии. Мультиоригинаторная сделка позволила уйти от этих проблем. Накопление портфеля достаточного объема стало возможным за счет объединения усилий нескольких мелких кредиторов. Между ними разделены и расходы на подготовку и проведение сделки.

АИЖК приложило немало усилий для создания такого механизма. Была создана типовая документация, отработана инфраструктура, которая помогла снизить стоимость сделки. Агентство пошло на выделение промежуточного финансирования для накопления требуемого портфеля. Эти условия помогли сделать механизм доступным для всех, даже кредиторов с малым размером капитала и небольшими оборотными средствами.

Заместитель генерального директора АИЖК Наталия Кольцова считает мультиоригинаторные сделки новым перспективным направлением развития рынка. Создана платформа, доступная всем участникам рынка.


Поделиться в соцсетях

Источник: www.russianipoteka.ru Дата публикации: 27/12/2013 | Распечатать


Другие материалы из этого раздела:

  • Глава Центробанка заявляет об оптимистичных прогнозах в отношении уровня инфляции в текущем году. По прогнозам Эльвиры Набиуллиной, россиянам следует ожидать роста ставки до 15 процентов.
    Дата публикации 26/06/2015  
  • Перечень объектов, которые могут приобретаться за счет субсидированных ипотечных займов, дополнен строящимся индивидуальным жильем с участком земли. Об этом сообщила «Российская газета»
    Дата публикации 22/05/2015  
  • Удобство в жилье, это главное для любой семьи. В таком крупном городе, как Санкт-Петербург, нет проблем с жильём, но выбирать нужно лишь из лучших.
    Дата публикации 12/05/2015  
29 марта 2024
Ипотека - Москва
Minimum (RUB) 14.0 %
Minimum (USD) 10.0 %
Maximum 25 лет